2022年八月养老服务发展报告

　　观点指数 过去的8月，不管是各省市还是各个部门以及头部企业，对于养老服务发展均不遗余力，全力提升项目建设、机构运营、金融支持、适老化改造、医养结合等方面的水平。

　　企业发展上，头部企业依旧在疫情之下保持韧劲，开业、签约等动作保持平稳节奏。

　　其中，光大养老舟山普陀山颐养中心开业;泰康之家位于济南的儒园项目正式开工，建筑面积21.3万平方米，预计于2024年开业;赣园正式投入运营，至此泰康之家在全国11城的12家社区已开业运营。

　　头部之外，其他机构多少受到外部环境的波及，扩张和创新发展上有所收缩。随着多重政策的支持，以及全国布局下运营、服务等经验的沉淀，预计下半年头部企业仍将保持扩张优势，同时在智慧养老、人才、运营经验上，也会继续保持对外输出。

　　养老配套措施和服务上，可以看到适老化改造成为多地的主要工作，河南、湖北、苏州等地均提出明确的改造目的。其中，苏州提及今年将为全市1万户老年人家庭实施适老化改造，这一目标数是去年的三倍。

　　同时，报告期内《上海市养老服务设施布局专项规划(2022-2035年)》获市人民政府的同意批复，上述规划的提出一定程度上基于上海市较高的老龄化现实，2020年全市60岁及以上户籍人口占比36.08%，远高于全国平均水平。

　　泰康之家、光大养老保持开业节奏，精细多元化发展成趋势

　　报告期内，观点指数以12家重点样本机构作为观察重点，可以看到泰康之家、光大养老等头部依然保持了稳健的发展节奏。

　　来源：企业公布，观点指数整理

　　虽然全国多地疫情散发烦扰仍存，但是泰康之家依旧在期内正式开工济南儒园项目。该项目地理位置：距离济南东站直线15公里，就近或内置了医疗资源，距离最近的三级医院山东省康复医院车行5公里;项目临近高新东区的中心景观彩虹湖公园，周边聚集万科、龙湖、中海等高端楼盘。

　　以上也是泰康之家各个项目的普遍特点，以大盘运作为基础，集合自然环境、客群、交通、医疗资源等优势，在各地输出具有特色的，独立运行且定位高端的养老品牌。

　　数据来源：企业公布，观点指数整理

　　期内，泰康之家的津园体验馆开业，而赣园则正式投入运营。至此泰康之家在全国11城的12家社区已开业运营。目前，泰康之家已在全国布局26城29个项目，服务超过6600位长辈，高品质连锁养老机构的特色尽显。

　　除了头部机构之外，其他企业动作较少。从已有动作中来看，将养老运营服务精细、多元化发展，逐渐成为趋势。如人才培育上，不少机构继续加强与院校的合作，提升专业化人才的水平。比如月内九如城与庆阳职业技术学院进行校企合作，为康养行业培育更多人才。

　　民政部公布的数据来看，2021年末全国共有提供住宿的养老机构4.0万个，养老服务床位813.5万张。按照每1位护理员服务4张床位计算，需要203万人。而现实是，民政部数据显示，截至2020年底，全国养老机构的从业人员为61.5万人，其中养老护理员仅约32.2万人，这也意味着养老护理员的缺口超过170万人。

　　这对于先行在康养运营服务上探索的机构而言，意味着更多的合力发展责任，同时也蕴含着更多轻资产发展机遇。

　　人才支撑等精细化发展之外，期内养老机构在多元产品如活力养老、康复医疗等的提供上，也有积极动作。如复星康养与大连康养产业集团有限公司等企业签订战略合作协议，该企业为提供养老服务、康复医疗服务和殡葬服务的国有公益类企业，承担着补充养老服务供给的重要任务。

　　观点指数预计，随着多重政策的支持以及全国布局下运营、服务等经验的沉淀，下半年头部企业仍将保持扩张优势，同时在智慧养老、人才、运营经验上，也会继续保持对外输出。

　　上海户籍老龄化超36%，各地加大适老化改造力度

　　值得注意是，月内上海市人民政府批复同意《上海市养老服务设施布局专项规划(2022-2035年)》，到2025年建成不少于17.8万张养老床位，其中护理型床位占比不小于60%，且包含至少1.5万张认知障碍老年人照护床位;全市每千人居家社区养老服务设施建筑面积达到50平方米。

　　上述规划的提出一定程度上基于上海市较高的老龄化现实，上海市统计局数据显示，全市常住人口中60岁及以上人口为5815462人，占23.4%，其中65岁及以上人口为4049012人，占16.3%。与2010年第六次全国人口普查相比，分别提高8.3个百分点和6.2个百分点。

　　数据来源：上海市统计局，观点指数整理

　　户籍人口数据来看，2020年上海全市60岁及以上户籍人口占比36.08%，远高于全国平均水平，其中尤以虹口区老龄化程度最高，60岁及以上户籍人口占比42.36%。

　　报告期内，多地及相关部门在养老配套措施和服务上同样动作频频，项目建设、机构运营、金融支持、适老化改造、医养结合等依旧是重点，其中尤以适老化改造令人瞩目。

　　从下图可以看到，河南、湖北、苏州等地均提出明确的适老化改造目标。其中，河南全部完成新媒体的适老化与无障碍改造，这也是对于对于2021年9月印发的《关于开展政府网站政务新媒体适老化与无障碍改造工作的通知》的实施完成。

　　来源：公开发布，观点指数整理

　　期内，湖北已确定特殊困难老年人居家适老化改造对象17010户，比今年计划改造的户数多出2000多户。而苏州方面，今年将实施适老化改造的老年人家庭达到1万户，是去年的三倍。

　　国家统计局发布的公报则显示，截至2021年末，我国60周岁及以上人口达到2.6736亿，占总人口比重18.9%，65周岁及以上人口达到2.01亿，占总人口比重14.2%。

　　老年人口比例的上升，需要社会层面更多重视这一人群的消费、居家、外出等需求，存量以及新建的设施也要更多考虑适老化、全周期建设。

　　智慧化成银发经济创新增长极，旅游市场潜力不可忽视

　　统计数据显示，2021年我国智慧健康养老领域新申专利共1116项。科技在养老行业中的应用，正在激发更大的发展活力。《"十四五"健康老龄化规划》中充分运用互联网、物联网、大数据等信息技术手段，创新服务模式，提升老年健康智能化服务质量和效率等。

　　期内可以看到，智慧化养老服务有了更多实践。月内泰康保险集团凭借261件专利，奠定了在智慧养老领域的领先地位。借助集团的创新优势，泰康之家打造的"智慧医养体系"覆盖安防、健康、餐饮、照护、文娱、运营、营养、社交等8个领域，涵盖30多个服务场景，满足养老人群的生活服务需求。

　　各地的实践上，浙江2022年计划建设智慧养老院105所，要求每个县至少建1所，人口基数比较大的主动规划2-3所。在1456个乡镇街道一级的居家养老服务中心配备相关的智能终端。其中杭州开展智慧健康养老应用试点，到2025年，每个区、县(市)建成不少于2家示范智慧养老院。

　　随着新型技术如物联网、人工智能、云计算、大数据、虚拟现实、GPS定位等在养老行业的加速适配和发展，老年人群体的生活质量将得到极大提高，同时也将进一步降低养老机构的运营压力。

　　银发经济的发展上，智慧养老的发展是一个不可忽视的创新增长极，但旅游市场的潜力同样值得重视。

　　期内，广西印发《广西大健康老年旅游发展规划(2022-2025年)》，围绕山水、长寿、滨海、边关、少数民族等五大品牌，规划建设：桂东北山水度假旅游区、北部湾边海休闲度假旅游区、桂西北长寿养生旅游区、桂中民俗文化体验旅游区、西江生态养生健康旅游带。

　　来源：《广西大健康老年旅游发展规划(2022-2025年)

　　到2025年，形成特色鲜明、布局合理、支撑有力、实力俱增的健康旅游产业体系，老年旅游产品日益丰富，公共服务体系和配套设施不断完善，广西接待老年人游客量稳居全国前10位，国际健康旅游目的地建设取得重要进展。

　　以统计局公布的数据计算，60岁及以上老年人口为26736万人，以其中健康及基本健康的人数占比为87%作为估算依据，每年每人平均出游3次，单次平均消费1000元，则市场规模接近7000亿元，老年旅游市场的空间值得重视。