2022七月房地产企业新增土地储备报告

　　观点指数 观点指数监测一二三线城市数据显示，报告期内土地供应数量3891宗，环比增加107宗，同比增加31宗;供应土地规划建筑面积环比增加8.3%，同比增加0.8%;供应土地起始楼面价环比上升24.4%，同比上升33.6%。

　　报告期内，一线城市广州、上海挂牌第二批集中供地，二线城市供地主力是南京、长沙、重庆、天津、合肥等，土地供应呈现量升价减的特点。

　　成交方面，报告期内一二三线城市成交土地数量2832宗，环比增加116宗，同比减少660宗;成交土地规划建筑面积环比增加9.8%，同比减少28.2%;成交总价环比增加43.4%，同比减少45.4%;成交楼面均价环比增长30.6%，同比下降23.9%。

　　前50房企扩储涨22.5%，滨江新增土储近百万

　　观点指数发布的“1-7月房地产企业新增土地储备报告”显示，报告期内前50房企新增土地建筑面积为5019万平方米，同比减少82.5%。

　　其中，中海地产、保利发展和滨江集团新增全口径土地储备分别为382万、329.3万以及275.2万平方米，处于领先地位。

　　数据来源：观点指数整理

　　从单月拿地数据来看， 6月前50房企拿地体量环比微涨，同比跌幅扩大，新增土地建筑面积为726万平方米，环比上升26.3%，同比减少91.2%。

　　六月末进行的杭州第二批集中供地，滨江集团拿地积极，斩获12宗地块，涉及拿地权益金额约215.6亿元，单月新增土地规划建面98万平方米。

　　早前进行的杭州首批集中供地，滨江集团亦拿下11宗地块。

　　另外，报告期内拿地力度较大的企业以央国企为主，包括武汉地产集团、中海地产、招商蛇口、中国铁建、中建二局、苏州新高城发等。

　　土地供应爬升，同比降幅收窄

　　数据来源：Wind、观点指数整理

　　观点指数监测一二三线城市数据显示，报告期内土地供应数量3891宗，环比增加107宗，同比增加31宗;供应土地规划建筑面积25723万平方米，环比增加8.3%，同比增加0.8%;供应土地起始楼面价1986元/平方米，环比上升24.4%，同比上升33.6%。

　　数据来源：Wind、观点指数整理

　　住宅用地方面，报告期内一二三线城市供应住宅用地1046宗，环比增加115宗，同比减少57宗;供应土地规划建筑面积7870万平方米，环比增加26%，同比减少18%;供应土地起始楼面价5427元/平方米，环比上升26.2%，同比上升82.4%。

　　分城市能级来看，一线城市广州、上海公布第二批集中供地地块信息。其中，广州第二批集中供地挂牌14宗地块，总土地面积47.4万平方米，总建筑面积146.6万平方米，总起价253.1亿元，已于7月18日进行出让。

　　与首批供应地块相比，广州二批次供地体量下降，中心区供地比例上升，天河区时隔一年半再推宅地。

　　交易规则方面，除海珠一地块继续沿用“竞地价+竞自持+摇号”的规则外，其余宗地采用“限地价+摇号”的方式，取消“竞自持”环节，一定程度上将提高企业参拍的积极性。

　　上海第二批集中供地挂牌34宗涉宅用地，包括2宗城中村旧改用地，总土地面积约1795亩，总建筑面积107.1万平方米，总起价746亿元，将于7月25日开拍。

　　二线城市供应住宅用地256宗，供应土地建筑面积为2760万平方米，环比增加16.5%，同比增加116.3%;供应起始楼面价为6804元/平方米，环比下降19.1%，同比上升152.3%。

　　南京、长沙、重庆、天津以及合肥是报告期内的主要供地城市，其中南京第二批集中供地推出44宗商品住宅地块，总起价755.8亿元，总出让面积196.99万平方米，总建筑面积452.36万平方米。

　　南京本次挂牌地块有31幅地块延续“限房价、定品质、竞地价”政策，另外有13幅地块实行“差异化定房价，按程序报备”政策，即出让时不设定毛坯限价，在开发企业完成开发后向有关部门报备审核，属于提升住房品质的一种政策。

　　天津第二批集中供地挂牌11宗地块，供应减量明显，同时，有6宗地块为首批次未成交地块重挂，其中仅1宗地块挂牌价格调整，显示出天津追求平稳的供地思路。

　　报告期内，三线城市供应住宅用地742宗，供应土地建筑面积为4730万平方米，环比微涨2.6%，同比减少43.4%;供应起始楼面价为3031元/平方米，环比上升7.2%，同比下降0.5%，主要供地城市包括南通、菏泽、威海以及驻马店等城市。

　　整体来看，报告期内多个重点一二线城市集中供地挂牌，推动土地供应量上升，亦拉升整体楼面地价;另外，随着房地产市场政策环境放松，各城市推宅地意愿积极，助推宅地供应规模上升，一二三线城市单月住宅用地供应建面同比降幅较上月收窄27个百分点。

　　宅地成交量价环升，平均溢价涨1.7个百分点

　　成交方面，6月疫情缓和，助力一二线城市加快土拍进度，土地成交体量环比上升，一二三线城市单月土地成交建面创年内新高。

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　　具体而言，一二三线城市成交土地数量2832宗，环比增加116宗，同比减少660宗;成交土地规划建筑面积17910万平方米，环比增加9.8%，同比减少28.2%;成交总价3650亿元，环比增加43.4%，同比减少45.4%;成交楼面均价2038元/平方米，环比增长30.6%，同比下降23.9%。

　　住宅用地方面，一二三线城市成交住宅用地674宗，成交土地规划建筑面积5276万平方米，环比增加46.1%，同比减少56.2%;成交总价2996亿元，环比增加49.9%，同比减少47.8%;成交楼面均价5678元/平方米，环比增长2.6%，同比增长19.2%。平均溢价率为4.13%，较上月上涨1.7个百分点。

　　分城市能级来看，出让地块的一线城市分别是上海和北京。上海首批集中供地于6月1日恢复出让，36宗地块全部成交，总成交额834.7亿元，平均溢价率3.31%。

　　北京第二批集中供地时间横跨5、6月，5月31日底价成交7宗地块，成交额218.1亿元，次日竞价地块7宗成交，3宗流拍，成交额281.5亿元，二批供地总成交额499.6亿元，平均溢价率5.35%。

　　从出让情况来看，在竞拍规则放松、出让机制优化、地块质量上升的背景下，一线城市集中供地表现稳健;尽管拿地主力仍为央企或国企，但国资平台托底的情况减少，龙湖、大华等民企露面，集中供地趋势向好。

　　二线城市住宅用地成交量升价跌，期内主力土地成交城市包括杭州、合肥、苏州、西安等，由于举行集中出让的城市较多，二线城市宅地成交建面较上月大幅上涨。其中杭州表现突出，挂牌45宗涉宅用地全部出让，成交总额557.1亿元，平均溢价率达4.02%，12宗出让地块触及中止价进入一次性报价阶段。

　　相比之下，其他城市土拍则显得比较冷清，例如，苏州市第二轮集中供地共成交20宗地块，成交总金额271.3亿元，平均溢价率为2.2%，溢价地块3宗，同时，竞得者全都为苏州本土企业，其中苏高新摘得5宗宅地，其余地块多数由苏州地方国企或城投平台公司竞得;西安首批集中供地分三轮进行，最终24宗成交、9宗流拍、1宗中止，总成交额245亿元。

　　三线城市土地成交量价齐涨，平均楼面价较上月上升近15%，报告期内主要土地成交城市包括湖州、临沂、宿迁、泉州等。

　　以住宅用地成交总价来看，报告期内，上海、杭州、合肥、北京以及苏州5个城市名列前茅，成交总价分别是834.7亿元、557.1亿元、292.5亿元、281.5亿元(北京仅统计6月内成交总价)以及271.3亿元。

　　从涉宅用地成交总价数据来看，期内大额成交地块主要位于上海与北京，一线城市之外仅杭州一宗地块入列，而上海有6宗，北京有3宗，竞得人以央企国企为主，民企则有滨江集团、惠州奥花置业联合体、香港置地等。

　　成交价格最高的是北京朝阳区太阳宫新区D区0210-029地块，由中建二局以66.8亿元加10%政府持有商品住宅产权份额竞得，溢价率15%，成交楼面价约88250元/平方米。

　　据了解，该地块初步设计方案已经出炉，规划建设10栋住宅楼，总房源412套，以小高层、高层住宅为主，面积或为163至220平方米的四居室，最早可在9月开盘。

　　广州黄埔重启城更，知识城接手燕塘村

　　6月3日，广州市2022年城市更新项目年度计划公布，列入广州市2022年城市更新项目年度计划的旧改项目共计224个，旧村庄项目118个，旧厂房102个，旧城镇4个。

　　其中，黄埔区计划推进92个项目，其中纳入实施计划的项目32个，纳入前期计划的项目60个。6月26日，黄埔区举行了知识城新乡村示范带暨“九佛五村七片”首开区动工，将分区分类、分步、科学平稳有序推进实施城市更新行动，其中包括莲塘村、蟹庄村、燕塘村、山龙一二社、重岗村等。

　　经历了近一年的核查与整改后，黄埔区城市更新正式重启。

　　近期，广州亦发布了《关于进一步明确城市更新(全面改造)项目推进有关管控要求(试行)的通知》，城市更新将在监管和规范中继续推进。

　　对于部分已开展工作但合作企业资金流动性存在风险的城更项目，广州正通过区属国企的介入解决项目问题，日前，知识城集团接手九佛街燕塘村旧村改造项目，后者目前处于前期计划阶段，签约率约93%，拆除率约91%。

　　深圳城市更新亦出现类似情况，日前深圳人才安居集团接手龙华大浪建泰城市更新工改工项目，该项目此前曾确定佳兆业为实施主体。

　　另外，绿景中国引入万科开发深圳白石洲旧改项目第三、四期，三、四期规划体量达270万平方米，占据了白石洲旧改总体量的75%，按目前周边在售项目均价以及50%可售面积估算，三、四期项目货值将在一至两千亿之间。